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          俄乌冲突两周年:全球能源市场摸索重塑

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          摘要:2月24日,俄乌冲突爆发两周年。就在此前两天,欧盟达成对俄罗斯实施第13轮制裁措施的共识,涉及近200个实体和个人,但并未出台针对经济部门和具体行业的制裁措施。
          全球能源市场摸索重塑

          2月24日,俄乌冲突爆发两周年。就在此前两天,欧盟达成对俄罗斯实施第13轮制裁措施的共识,涉及近200个实体和个人,但并未出台针对经济部门和具体行业的制裁措施。2月23日,美国宣布对俄罗斯实施500多项新的制裁。据了解,制裁将进一步限制俄能源收入。
           
          作为近年来最大的地缘政治冲突之一,俄乌冲突对世界格局演变乃至全球秩序重塑产生深远影响,同时给石油、天然气、煤炭、新能源等行业的供需关系、贸易结构、分工体系带来冲击。两年来,全球能源市场发生了哪些新变化?
           
          油气贸易找到新平衡点
           
          俄乌冲突一定程度上撼动了国际油气贸易格局,并找到了新的平衡点。
           
          国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯对《中国能源报》记者表示,俄乌冲突对国际油市带来的最显著变化是贸易流向的改变。冲突爆发前,欧洲是俄罗斯西部港口主要出口油种乌拉尔原油的最大出口地;冲突爆发后,西方制裁迫使欧洲转而增加了美国、挪威、巴西、圭亚那等国原油的进口量,俄罗斯乌拉尔原油则转向出口印度,导致印度对中东、西非原油进口量减少;俄罗斯东部港口主要出口品种ESPO混合油、索科尔原油和萨哈林混合油,冲突前部分出口至韩国和日本,如今很多出口到了印度。
           
          “在承受了一定的价格贴水后,俄罗斯原油重新找到了出口市场,海运原油出口目的地从欧洲转移到亚洲。”睿咨得能源石油交易市场研究中国首席分析师叶霖接受《中国能源报》采访时表示,“以美国为首的其他原油供应国的产量提升,则弥补了俄乌冲突造成的缺口。”
           
          两年前,西方普遍认为这场冲突将导致俄经济崩溃,但实际上俄罗斯比想象中坚挺。油气价格上涨以及“向东看”,给俄罗斯经济带来强有力的支撑。2月12日,俄罗斯总统普京在俄罗斯经济工作会议上表示,2023年俄GDP同比增长3.6%,高于全球经济平均增长幅度。俄副总理诺瓦克表示,俄对西方原油出口在俄原油出口总量中所占比例已从60%降至15%,对东方原油出口占比则从40%升至85%。
           
          国际能源署指出,作为俄政府最大收入来源的原油和石油产品出口收入2023年保持在月均147.1亿美元水平,高于俄乌冲突爆发前2021年的146亿美元。
           
          天然气贸易结构同样发生质变。“俄乌冲突导致俄天然气流向从西向东的局面基本已定。” 国网能源研究院特聘专家王能全告诉《中国能源报》记者。
           
          一方面,美国液化天然气(LNG)代替俄管道天然气成为欧洲能源需求新主力;另一方面,俄罗斯天然气贸易加速从“西”转“东”。
           
          阿格斯指出,俄乌冲突直接导致欧洲对俄管道气大幅下滑,转而采购LNG进行补充,引起LNG全球贸易流向改变及价格大幅波动。这种改变也让美国在2023年首次摘下全球最大LNG出口国桂冠。同时,欧洲目前持有的LNG长协恐难完全填补需求缺口。
           
          阿格斯建议进口天然气来源多样化,锁定更多LNG长协合同来缓解地缘政治影响,在管道气进口方面继续发力。俄乌冲突之后,我国对新气田包括海上气田及深层气田的开发力度都在加强,以匹配天然气消费增量的步伐。
           
          能源进出口格局重构
           
          俄罗斯作为全球主要的煤炭产销国,在全球煤炭市场具备一定影响力,地缘摩擦不断升级,使得煤炭进出口重构势在必行。全球统计数据库Statista的数据显示,俄罗斯拥有仅次于美国的第二大已探明煤炭储量,在全球已探明煤炭总储量占比达15%。
           
          俄罗斯煤炭产量和消费量在全球排名第6位,主要用于发电、炼焦和出口贸易。
           
          根据《俄罗斯2035年前能源战略》,到2025年俄罗斯煤炭年开采量预计将达到4.85亿—6.68亿吨。根据俄罗斯能源部统计,2023年俄罗斯煤炭产量约4.4亿吨,出口量约2.2亿吨,较2022年增长约5%。
           
          俄罗斯煤炭出口量一直稳居全球前列,但基于俄乌冲突被西方制裁的背景下,俄罗斯煤炭贸易流向持续变动,“向东看”在所难免。
           
          俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克指出,俄政府和煤炭企业努力将煤炭出口转向亚太地区,同时刺激本土市场对煤炭需求?;谡庖荒勘?,俄罗斯开始对东部铁路第二阶段进行现代化改造,旨在使贝阿铁路和泛西伯利亚铁路的出口能力提高到每年1.8亿吨。
           
          国际能源署指出,俄罗斯煤炭“西流”受阻,加上日本也宣布禁止进口俄煤炭,俄罗斯煤炭大规模向印度倾斜,对土耳其、韩国的出口量也出现增长。
           
          地缘政治是2024年石油市场最大未知因素,加上全球许多国家都将迎来选举年,这可能导致外交政策变动。阿格斯估计,今年第一季度“欧佩克+”减产结束后,整个市场将在第二季度回归到供应过剩的状态。从这个角度看,为了支撑油价,中东产油国可能会继续延长减产至年底,所以油价仍可能会在全年保持相对高位。
           
          针对能源贸易形势变化和油价走势预估,厦门大学能源经济研究中心教授孙传旺对《中国能源报》记者表示:“我国对全球能源贸易格局的变化高度敏感,主要体现在国际市场上油气价格的波动对我国能源进口成本的影响。为适应新的能源贸易现状,我国能源行业应积极与主要能源供应国建立能源合作关系,稳定能源价格,实现能源供应的多元化。同时,加大对基础设施的建设力度,提高能源运输的效率和安全性。此外还应加大对可再生能源的投资和开发力度,降低对传统能源的依赖。”
           
          孙传旺指出,一方面,随着俄罗斯油气供应转向亚洲,欧洲国家油气进口来源逐步转向北美、亚洲等地,跨区域的油气贸易有所增强。油气供应的减少也推动欧洲国家扩大清洁能源投资,主动降低油气需求;另一方面,亚洲成为新的油气供应中心。俄罗斯积极推进能源出口东移,印度、韩国等成为俄罗斯重要油气出口国,但目前来看,基础设施发展不足仍是制约俄亚油气贸易的重要因素。
           
          带来能源转型提速新思考
           
          俄乌冲突给全球带来了能源转型如何提速的新思考,这是受访专家和学者的普遍感受。事实上,这场地缘冲突极大强化了能源安全的议题,相较于太阳能、风能等间歇性可再生能源,传统化石燃料仍是最稳定可靠的保供抓手,这导致全球不得不重新审视和权衡如何在保证能源安全的情况下完成绿色转型。
           
          在孙传旺看来,俄乌冲突除了改变全球油气贸易市场的地理格局,也推动了全球能源转型进程。俄乌冲突引发广泛能源?;?,使得油气价格激增,进一步加强了欧洲国家推动绿色转型决心,进而带动清洁能源投资。
           
          对通胀、利率高企导致经济复苏缓慢的西方国家而言,任何一场地缘冲突都会加深他们对能源安全问题的焦虑,无论是对新能源及其产业链的布局,还是对锂、钴等关键电池金属原材料的争夺,抑或是加速绿色创新技术的商业化落地,都是这种焦虑带来的结果。
           
          俄乌冲突爆发以来,全球制造业供应链出现波动。中国人民大学重阳金融研究院日前发布《俄乌冲突两周年:影响与启示》研究报告指出,俄乌冲突分化全球绿色转型进程,气候治理面临自20世纪70年代以来的最大拖延,同时也加剧了国家之间气候合作的不信任感。此外,俄乌冲突导致制造业供应体系紊乱,对航空、汽车、化工等制造业生产必不可少的镍、钛、钯等稀有金属原材料供给失衡,价格持续上涨。
           
          针对这一情况,中国企业应如何保障本土供应链安全?孙传旺认为,一是要建立多供应商的合作关系,降低对单一来源的依赖;二是加强政企合作,通过政策引导、资金支持等方式降低企业供应链波动风险;三是完善供应链管理机制,制定应急预案,提高供应链韧性;四是加大技术创新,引入新工艺、新设备,推动产业转型升级。
           
          中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎则对《中国能源报》记者表示,俄乌冲突影响下,风电、光伏、电动汽车等行业的“被接受程度”有所提高。由于欧洲国家寻求加快摆脱化石燃料,尤其积极摆脱对俄天然气依赖,因此在欧洲本土“风光”产业链布局持续提速。“对中国新能源企业而言,一方面,俄乌冲突常态化加大涉足东欧市场的投资风险;另一方面,受欧洲经济衰退影响,在欧布局制造业、销售光伏组件或风机,都可能面临更加艰难的局面。”

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