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          2024国内炼油产能或触及10亿吨大关

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          摘要:NYMEX原油期货02合约73.41跌0.67美元/桶或0.90%;ICE布油期货03合约78.56跌0.54美元/桶或0.68%。中国INE原油期货主力合约2403涨6.6至560.2元/桶,夜盘涨3.0至563.2元/桶。
           市场讯息:1月19日(周五),虽然寒冷天气抑制美国原油产量且中东局势仍不稳定,但市场对需求前景信心不足,国际油价下跌。
           
          NYMEX原油期货02合约73.41跌0.67美元/桶或0.90%;ICE布油期货03合约78.56跌0.54美元/桶或0.68%。中国INE原油期货主力合约2403涨6.6至560.2元/桶,夜盘涨3.0至563.2元/桶。
           
          2024国内炼油产能或触及10亿吨大关

          2023年全球范围内,“后疫情时代”燃油需求一直呈上扬态势,尤其是亚洲和欧洲地区伴随着消费和生产活动恢复正常,成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。
           
          2023中国炼油产能已经超过了9亿吨,预计2024年将触及10亿吨大关,炼油业将面临日益激烈的适者生存之战,未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。
           
          2023年中国成为世界第一炼油大国
           
          2023年中国炼能再创新高,已超过美国成为世界第一大炼油国家,过去五年间新增产能投放超过1亿吨,后疫情时期恢复性消费大幅提振成品油需求。我国千万吨及以上炼厂已增加到32家,炼油总产能达到9.2亿吨/年。
           
          隆众数据显示:截至2023年11月末,中国共有162家炼厂,数量较2022年下降1.82%,但原油总加工能力约9.84亿吨/年,同比跌0.18%。
           
          此外亚太地区已经并将继续成为石化产能增加的“领头羊”,截至2023年底,该地区至少有220个活跃的石化项目。据了解,中东国家扩大下游投资并提高石化产能的举措,一方面得益于原料优势,另一方面得益于地理位置优势。以沙特油气巨头沙特阿美为例,在中国的投资主要集中于高化工转化率的石化装置。沙特阿美先后和荣盛石化、东方盛虹、山东裕龙石化签署合作协议,同时还于7月完成了对荣盛石化10%股权的收购。
           
          炼油产能扩张仍将继续
           
          未来五年,国内炼油新增能力由主营和民营大炼化项目构成。由于发改委已经明文规定严禁新建1000万吨/年以下的常减压装置,因此传统独立炼厂规模偏小的扩能已难实现。未来五年,整体炼油能力的扩张较此前预期有所放缓,但预计仍有5000万吨左右的体量,因此将触及10亿吨大关。炼化一体化投产及地炼整合的快速发展阶段,独立炼厂份额逐年提升,到2027年提升至39%。
           
          如今恒力、浙石化、盛虹和古雷等为代表的新型炼化一体化炼厂崛起,巴斯夫、??松梨?、沙特阿美石油公司等积极布局中国市场参与炼化项目,甚至沙特阿美将为相关炼厂提供原油供应等,都是看好中国在石化领域的市场广阔,因此炼油产能仍然将持续增长。
           
          随着炼油产能持续过剩,延长产业链成为炼化企业新的生产经营模式,由此,新的炼化一体化项目也在不断规划及陆续建成。目前已规划的有裕龙石化、古雷石化、北方华锦、天津南港、岳阳等炼化一体化项目,炼化一体化炼厂总数将扩充至33家。独立炼厂也在侧重炼化一体化升级改造,例如:东明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘润、金诚石化、京博石化等炼厂。
           
          竞争激烈的适者生存之战
           
          2024-2028年来看,无论是国企还是民营单位,都有新的大炼化项目陆续落地,国企以镇海炼化的新建项目(二期)为代表,民营以山东的裕龙炼化为代表,2024年山东也将拥有2000万吨级别的大型炼厂。未来五年将是新增炼能落地与落后产能淘汰双线并行推进的时期,预计国内炼油产能将在2025年达峰,此后逐渐回落,在2028年预计将降至约9.93亿吨。
           
          如今国内除了国企炼化巨头上马的大炼化项目外,民营大炼化动辄每家千亿项目,全部集中投产先进炼油产能,石化乙烯丙烯,各类基础化学品,加上重点围绕着PX、 PTA聚酯薄膜、长丝、短纤、瓶片,每一个环节扩张产能会加剧过剩,同质化扩张将引发竞争激烈的格局。
           

          此外政策方面也有新动态,去年年底国家发改委等四部门发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》,“限定炼油行业10亿吨年产能”和“2025年千万吨级炼油产能达到55%占比”目标下,落后产能加速淘汰是必定的事,这也迫使整个行业必须快马加鞭往前赶,落后就要被淘汰。
           
          因此尽管大量炼油和石化产能正在布局,但随着能源转型推进,炼油业将面临日益激烈的适者生存之战,未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。
           
          减油增化趋势明显
           
          未来国内炼油行业同质化竞争将加剧将倒逼炼油结构将持续优化,大型炼化一体化建设步伐加快,化工原料需求增量明显。预计到2025年,油品需求基本达峰,原油将更大比例应用于生产化工产品。
           
          随着减油增化和低碳转型加速,油转化、低碳化关键及核心技术的支撑作用将愈加凸显。例如,中国石化开发了百万吨级齐鲁石化-胜利油田CCUS项目,实现二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。中国石油推进吉林石化转型升级项目,在绿电替代、节能减排等方面开展低碳化探索。
           
          “双碳”目标下,油转化进程将加快。恒力石化、东方盛虹等龙头民营炼化企业将不断向新能源、新材料方向延伸,重点发展可降解塑料、充电桩材料、光伏胶膜树脂材料等产品。
           
          有专家建议炼化企业首先要持续推进新旧产能置换,淘汰落后产能,加快建设世界级炼化基地和现代化产业园区;其次,持续推进“减油增化增特”,减少成品油产量、增加化工材料生产、增加特种油品生产;三是持续推进科技创新,实现产品与技术高端化,管理精细化、智能化和数字化;四是推进绿色低碳发展,从节能降耗向全方位减排发力。
           
          上述业内人士指出,化工企业的转型难题短时间内无法完全解决,很多问题既考验企业对化工行业的认知,也考验现金流,需要辩证看待目前市场中遇到的问题和困难,找到契合自身竞争力的发展道路,并寻找与龙头企业配套发展的空间。
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